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云铝股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-23 21:25    来源媒体:同花顺

云铝股份(000807)(000807)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,受国家实施稳定宏观经济预期、减税降费等稳经济系列政策的影响,国内国际铝市场价格逐步企稳,公司紧紧围绕“快融入、严对标、破难题、稳经营、增效益”的工作主题和年度生产经营目标,加快项目建设和投产,开展“三降三增”、“两金”压降等专项活动,精准实施各项内部挖潜和降本创效措施,持续抓好生产经营和产业发展各项工作,并积极争取国家和云南省支持加快水电铝材一体化产业发展、铁路运输、生产经营等政策扶持措施。2019年公司实现营业收入242.84亿元,同比增长11.96%;归属于上市公司股东的净利润4.95亿元,实现扭亏为盈。主要情况如下:

1、新项目安全高效投产。报告期内,公司进一步完善项目管理体制,组建投资项目联合指挥部,大力优化项目投资,加快推进了昭通水电铝、鹤庆水电铝、云铝源鑫二期炭素项目等重点项目建设,昭通水电铝一期项目、鹤庆水电铝一期项目安全高效投产运行,培育了新的利润增长点,云铝源鑫炭素二期工程项目顺利点火投产;2019年12月云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目投产运行,生产中高端铝合金大板锭,进一步延伸了公司铝产业链,推动公司铝加工产品升级;文山水电铝项目等一批重点项目按计划顺利推进,增强了公司发展后劲。

2、产品结构持续优化,商品产量持续提高。公司科学组织生产,优化产品结构,主要产品产量稳步增长。报告期内,公司生产氧化铝151.19万吨,同比增长7.99%;生产原铝189.94万吨,同比增长17.93%;生产铝合金及铝加工产品67.06万吨,同比增长4.62%;新增7075高强高韧变形铝合金、轨道交通用铝合金、高精“3N”铝锭等产品生产。

3、全面降本增效,提高市场竞争力。报告期内,公司主要产品完全成本总体呈下降趋势,一是控制采购节奏、提升议价能力、优化采购渠道、增加直购比例,大幅降低了氧化铝等大宗原辅料采购成本;二是利用自身的区位优势,大力开拓省内及周边市场,进一步提升了产品盈利能力,降低了产品销售费用;三是进一步提高附加值创效,抓好高纯化、合金化产品销售,铝合金、铝板带、高品质铝锭、铝焊材等产品销售均实现突破,拓展了提质增效途径;四是努力降低用电成本,全年平均用电价格约为0.33元/千瓦时(含税);五是多措并举压降“两金”,充分利用内部资源和平台优势,大力实施低库存策略,氧化铝和阳极炭块库存大幅下降,有效节约资金成本;六是深化路企合作,顺利打通多式联运通道,进一步优化物流方式,全年物流费用大幅降低;七是实施人力资源优化,氧化铝、铝电解、炭素全员劳动生产率分别提升11%、15%、6%。

4、再融资工作顺利完成。报告期内,公司股票市场再融资工作顺利完成,本次非公开发行新股521,367,759股,募集资金总额2,137,607,811.90元,扣除相关发行费用后,募集资金净额2,105,925,675.12元,再融资工作的顺利实施,为公司募投项目建设提供了强有力的保障,进一步降低公司资产负债率。

5、改革创新不断深化。报告期内,公司深化市场改革,云铝浩鑫成立铸轧、板带和铝箔三个事业部,母公司圆铝杆、铝焊材业务实施市场化运作成立线材事业部,实行产销一体、细化核算,并将部分采购、销售权利下放,提高了销售的自主性和灵活性,提升市场竞争力。

6、科技创新能力明显增强。科技创新能力明显增强。报告期内,云铝文山铝灰资源化利用项目成功投运,成为国内首个利用氧化铝生产系统实现铝灰资源化利用重大项目;铝合金材料及应用工程技术研究中心初步具备试制验证能力;新技术新产品研发取得新突破,铝焊丝产品再添新牌号;云铝淯鑫、云铝海鑫通过国家高新技术企业认定,目前公司控股子公司高新技术企业已达8户。二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力持续增强,未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、国家政策调整、设备或技术升级换代等因素导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司的核心竞争力主要体现在:

1、绿色低碳生产的核心竞争优势

作为中国有色金属行业、中国西部地区工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”,公司始终践行绿色发展理念,全面融入国家生态文明建设,减少温室气体排放,依托可再生的清洁水电能源全面构建了“绿色低碳水电铝加工一体化”产业链。近年来公司大力实施绿色低碳水电铝发展战略,将绿色发展理念贯穿于生产全过程,2019年实现全流程生产使用绿色低碳可再生水电能源,按照公司目前210万吨水电铝产能计算,与同样规模的煤电铝相比,每年可减少CO2排放约2500万吨,减排幅度达90%以上。同时,公司是国内企业中首批获得产品碳足迹认证的企业,主要产品重熔用铝锭吨产品碳排放为3.23吨CO2当量排放的碳足迹水平,处于全球领先水平。2019年,公司被国家工业和信息化部评为工业生态(绿色)设计示范企业,成为电解铝行业首家获此殊荣的企业。同时,公司全面实施污染综合治理工程,开展电解槽大修渣、废矿物油等危险废物减量化、资源化综合利用和无害化处置,处置合规率100%,云铝文山铝灰资源化利用项目成功投运,成为国内首个铝灰资源化利用重大项目;持续推进矿山复垦及矿山保护、治理工程,创建生态绿色矿山,累计复垦面积约1,500亩。

2、水电铝材一体化完整产业链竞争优势

多年来,公司坚持走绿色低碳发展之路,准确把握铝行业发展规律,以打造绿色、低碳、清洁、可持续的水电铝材一体化产业模式为核心,构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链。目前公司拥有年产铝土矿300万吨、氧化铝140万吨、水电铝210万吨、铝合金及铝加工110万吨的生产能力,这将有利于公司发挥整体协同效应,减少中间原材料加工费用,控制上游原料成本,有利于挖掘降本空间,提高公司整体抗风险能力和可持续发展能力。

3、较强的资源保障竞争优势

公司全资子公司云铝文山铝土矿保有资源储量约1.5亿吨,公司着力加大文山地区铝土矿开发力度,依托自有铝土矿资源优势,云铝文山已形成年产140万吨氧化铝生产规模,为公司水电铝产业发展提供了较强的铝土矿—氧化铝资源保障。随着年产60万吨阳极炭素二期项目的顺利投产,并将逐步实现达产,公司阳极炭素产能将达到80万吨/年。公司在铝土矿—氧化铝及阳极炭素方面的资源优势将为公司控制生产成本,规避大宗原辅料价格波动风险提供坚强保障。

4、清洁能源低成本竞争优势

能源支撑是发展铝产业最重要的基础条件,用电成本在铝行业成本中占比较高。云南是全国水能资源最丰富的地区之一,预计2025年云南水电装机将突破1亿千瓦以上。2019年底,云南省全口径装机容量9,500万千瓦,其中以水电为主的清洁能源装机7,991.7万千瓦(水电6,779万千瓦,风电862.8万千瓦,太阳能349.9万千瓦),占总装机容量的84.12%;全口径装机平均利用小时数达到4,000小时,发电量预计为3,800亿千瓦时。未来一段时间,随着澜沧江上游梯级电站和金沙江中下游白鹤滩、乌东德等大型水电站投产,以及怒江流域梯级水电站开发规划的逐步实施,水电装机将持续增加。国家发改委为优化电解铝行业产业布局,推动电解铝产能有序向水电资源丰富的西南地区转移,实现绿色发展,支持云南省做优做强水电铝材一体化产业链,印发了《国家发展改革委关于同意云南省开展运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点的批复》。云南省为有效消纳水电弃水电量,将水电资源优势转化为经济优势,全力打好世界一流的绿色能源牌,推进水电铝材一体化发展,云南省发改委等部门先后出台了《关于印发实施优价满发推动水电铝加工一体化发展专项用电方案的通知》、《云南省运用价格杠杆促进弃水电量消纳试点实施方案》。国家和云南省一系列扶持政策的颁布实施,对公司构建低成本清洁能源竞争优势提供了强有力的保障。

5、具有持续的自主科技创新能力

公司坚持以科技创新为引领,围绕中低品位铝土矿资源高效利用、500kA特大型电解槽新技术,超薄铝箔、动力电池用铝箔、变形铝合金、铝合金焊材等领域,着力加强新工艺、新产品的研发和推广应用。

公司拥有的“低温低电压铝电解新技术”、“铝工业脱硫新技术”两个自主核心技术均列入国家科技支撑计划并得到广泛运用,公司电解铝的核心技术指标铝液交流电耗继续保持了行业领先地位,公司采用电解铝液铸轧坯料生产0.0045毫米、0.005毫米超薄铝箔技术处于全球领先地位,并荣获首届、第三届“中国铝箔创新奖”。2019年,公司共完成13项科技项目,其中企业自主研发类项目10项,重大科技专项类项目3项,截止2019年12月末,公司拥有有效专利404件,其中发明专利127件。

6、“一带一路”独特区位优势日益凸显

随着近年来“一带一路”、“长江经济带”等国家重大战略的加快推进实施,尤其是云南省成为国家自由贸易试验区,云南将从对外开发的末梢变成对外开放的最前沿,逐步成为连接南亚、东南亚和我国内陆广大地区的重要物流枢纽。2019年东南亚十一国和南亚八国人口合计约24亿,铝消费量仅约700万吨,人均铝产品消费仍远低于国际平均水平,铝的消费空间及增长潜力巨大。未来泛亚铁路全面建成后,公司依托云南省面向南亚、东南亚辐射中心的区位优势,积极开拓南亚、东南亚市场;同时,公司所在的云南省紧邻我国铝消费最集中的华南市场和铝消费潜力快速增长的西部市场,具备辐射长江经济带、珠三角经济区以及成渝经济区独一无二的区位优势,为公司加快实施“绿色低碳水电铝加工一体化”战略提供了广阔的国内国际市场支撑。

7、依托中铝体系大平台统筹共享的竞争优势

公司将依托中铝集团作为我国有色金属行业中领军企业所带来的政策、资源、管理、技术等优势,为公司实现高质量发展提供强有力的支撑。一是依托中铝集团政策资源,提升公司能源成本控制的议价能力;二是充分借助中铝集团作为大型央企的市场影响力,进一步开拓产品市场,降低大宗原辅料采购成本和系统物流成本;三是借助中铝集团金融资源优势,进一步拓宽融资渠道,为公司生产经营和产业发展提供更加有力的资金保障,并降低融资成本。

8、党建引领优势突出

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党和国家及中铝集团的各项决策部署,始终坚持“围绕高质量发展抓党建、抓好党建促高质量发展”,把党组织政治优势转化为企业竞争优势。

严格执行“三重一大”决策制度和党委讨论研究的前置程序,有效发挥了党委把方向、管大局、保落实的作用;公司控股的所有企业实现党建进章程,把党的领导融入公司治理各环节;公司党委全面推行“双百分”制考核向全级次基层组织延伸,实现党建与生产经营中心工作同谋划、同部署、同检查、同落实;深入开展“两带两创”活动,全年立项206项,降本创效明显,公司党建引领优势突出。三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,新旧动能转换期间经济下行压力加大,叠加新冠肺炎疫情的影响,我国经济面临比以往更加严峻的考验。尽管存在很多困难,但我们相信,在党和国家的坚强领导下,通过深化改革开放,激发市场主体活力,我国经济、社会等各领域仍将保持平稳运行。

近几年国内大型电解铝企业逐步向西部集中,特别是向水电资源丰富、地缘优势突出的西南地区转移,随着铝行业供给侧结构性改革的不断深入,产业布局结构将更趋合理,将有力推动中国铝工业绿色低碳高质量发展,提高中国电解铝企业的国际竞争力。公司作为中国“绿色低碳水电铝”发展的践行者,全力打造绿色低碳水电铝材一体化产业发展模式,是全国最大的水电铝生产企业,已实现全流程生产使用绿色低碳水电能源,“云铝牌”铝产品成为越来越多国内外企业的指定采购产品。随着环保要求及绿色消费理念的深入,这一优势将越来越明显。

2、公司发展战略

公司将持续深入贯彻落实国家“绿色发展”理念,始终坚持走“绿色低碳水电铝加工一体化”发展道路,紧紧抓住国家支持云南省打好“绿色能源牌”和发展水电铝加工一体化战略机遇,奋力打造千亿级中铝铝产业西南基地;充分发挥中铝集团政策、资源、技术、管理等优势,利用云南省及周边资源能源禀赋优势,持续完善“绿色低碳水电铝加工一体化”产业链,加强污染源治理,优化产品结构,提升产品品质,在全产业链流程构建资源循环利用体系,不断厚植公司绿色低碳水电铝的产业优势,树立行业内具有强烈示范效应的绿色低碳发展典范。

3、公司2020年年度生产经营计划

2020年,公司将以高质量发展为根本,以“建基地、抢市场、严对标、增效益”为工作主题,以公司整体利益最大化为基本原则,增量提速,存量增效,产业升级,稳健发展,为打造千亿级中铝铝产业西南基地奠定坚实基础。根据对形势的客观分析判断,结合公司实际,2020年公司主要生产经营目标:氧化铝产量约145万吨,电解铝产量约248万吨,铝合金和加工产品产量约128万吨,炭素制品产量约70万吨,力争实现营业收入较2019年有所增长。

上述目标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

围绕2020年的各项目标任务,公司主要措施如下:

(1)高标准抓好安全环保质量工作。一是高标准确保本质安全。进一步落实安全主体责任,有效实施职业健康安全环保精准管理体系,集中开展“抓两头、带中间”安全专项自检自查工作,精准发力抓整改;二是高标准防范环保风险。做好铝灰、废槽衬、碳渣资源化利用,提高固体废物综合利用率。坚持源头控制,实施有力举措推进降低硫排放量,落实落细无组织排放管控措施,控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放;三是高标准推动质量升级。以顾客为中心,开展全面质量管理对标工程、质量提档升级工程和质量品牌建设工程。

(2)抓实项目建设节点,确保早投产早见效。紧盯路线图、时间表,按照“干一个、成一个、盈一个”的要求,加快推进昭通二期、鹤庆二期、文山水电铝项目的建设及投产进度,培育公司新的利润增长点。

(3)全力增产增销增效。一是优化生产组织。加快新矿山建设,抓好老矿山资源开发利用,确保矿石资源稳定供应,并加大氧化铝技术改造,确保氧化铝稳产提质;开展全要素对标,综合交流电耗、氧化铝单耗、阳极毛耗等核心指标进一步优化;巩固提升合金化率,产品合金化率达到50%以上。二是深挖降本潜力。以“三降三增”为抓手,分类实施,抓住影响成本的关键要素,控工艺、优指标、降消耗、降损耗,精打细算深挖“两金”压降潜力,持续抓好人力资源优化,进一步提升全员劳动生产率。三是持续创新营销模式,加强市场创效。发挥批量采购优势,降低大宗原辅料采购成本。进一步优化市场布局,调整产品结构,发挥营销对生产经营的龙头作用,提升公司市场响应能力。持续实施产品高纯化、合金化、差异化及销售区域化、供用拉直化策略,抓好产销衔接,提升市场占有率和增效创效能力,扩大品牌影响力。

(4)严对标补短板,全面优化各项指标。公司及下属各企业深入开展全要素对标,选好标杆、比学赶超,全方位补齐短板,不断提升全要素竟争力。在对标技术经济“硬指标”基础上,更加注重对标经营理念、考核机制、管理制度等“软环境”,逐项对标分析,集中力量解决痛点难点问题,各项指标不断优化提升。

(5)深化改革创新,不断培育高质量发展新动能。一是加强科技创新。以问题、目标和效益为导向,实施一批重大科技项目,解决节能减排、降本增效重大关键技术问题,加快高附加值产品开发,确立公司核心竟争优势,促进公司高质量发展。二是深化管理改革。优化调整组织架构、运营模式、经营机制等,提升管理效率和系统组织能力,实现产、供、销、财等要素的优化配置和高效运行。

(6)坚持人才强企,增强公司发展后劲。一是加大人才引进力度。拓宽对外引才视野,丰富引才渠道,加大市场化选聘力度,有针对性地引进素质能力与公司发展相匹配的人才。二是提高干部人才队伍素质。抓好专业年轻骨干培养,开展岗位轮训,以“理论+实践”的方式,加快关键岗位人才培养。三是用好各类人才。出台人才激励措施,实施好新入职大学生激励措施、关键岗位人才激励措施、艰苦岗位激励措施、党务人才激励措施。

(7)充分发挥党建引领作用,全面夯实党建基础工作。继续把党的领导融入公司治理的各个环节,充分发挥两级党委把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用,不断把党建优势转化为发展优势和竞争优势;开展党建品牌创建,强化“三基”建设,以标准化党支部建设为抓手,夯实党建基础;持续优化“双百分”制考核,创新考评机制,深化“两带两创”成果运用。

4、公司可能面对的风险及应对措施

(1)新型冠状病毒肺炎疫情全球扩散漫延冲击全球经济增长的风险

2020年以来,新冠肺炎疫情对我国乃至全世界经济发展带来了强烈冲击,包括铝产品在内的大宗商品价格近期出现了较大幅度下跌,目前疫情走势及影响难以预测,导致未来宏观经济不确定性因素增大,如疫情扩散得不到有效遏制并延续较长时间,将导致包括铝商品在内的大宗商品消费持续低迷,可能给公司生产经营带来一定的市场风险。

针对该风险,一是树立过紧日子的思想,刀刃向内、内部挖潜,深入开展全要素对标,千方百计降低成本,提升公司成本竞争力和应对风险的能力。二是加强与客户和供应商的沟通,携手建立命运共同体,共克时艰,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。三是做好稳健经营和风险控制,严格防范各种风险。

(2)产品价格波动风险

公司主要产品为铝锭和铝加工产品,其价格受宏观经济周期和供求关系等多种因素影响,进而影响公司的经营业绩。

针对该风险,公司一是以营销为引领,以销定产、以产促销、产销结合,全力实现满产满销,控制存货跌价损失,巩固“两金”压降效果;二是稳健利用期货套期保值等多种避险工具,降低市场价格波动带来的风险影响。

(3)大宗原辅料价格波动风险

受宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化影响,氧化铝、阳极炭素、石油焦、金属硅等大宗原辅料存在的价格波动风险,很大程度上影响公司铝产品的生产成本,进而对公司经营业绩产生较大影响。

针对该风险,一是密切关注宏观经济形势,把握好采购时机和节奏,实现采购价格的“避高就低”。

同时依托公司多年建设的稳定的供应链系统,合理选择采购渠道,与供应商签订年度供应合同,努力降低大宗原辅料价格波动给公司带来的经营风险。二是发挥批量采购优势,努力降低石油焦、氧化铝、阳极炭块等大宗原辅料采购成本,并提高氧化铝及铝用阳极炭素的自给率,规避大宗原辅料采购带来的价格波动风险。

(4)电价调整风险

原铝生产耗电量大,电力成本占总成本的比重高,电价上调可能给公司经营业绩带来一定影响。

针对该风险,一是继续实施电力市场化交易方式,通过长期协议、年度合同等市场手段,加强与政府相关部门和电网的沟通协调,最大限度控制公司存量电解铝产能的用电成本;二是公司将充分利用好国家和云南省支持水电铝材一体化产业发展的电价扶持政策,降低公司增量电解铝产能的用电成本。

(5)环保风险

随着国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格,公司可能面临相应的环保风险。

针对该风险,公司在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上,制定了高于国家、行业标准的环保标准,通过依靠科技创新、加大投入促进节能减排和低碳发展,主导技术和关键指标持续领先。公司将继续依托自身使用水电的优势及自身环保技术领先优势,进一步优化绿色循环产业链,在各个生产环节实施绿色低碳生产,规避环保风险。

申请时请注明股票名称