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云铝股份2019年半年度董事会经营评述

时间:19-08-28 19:51    来源:同花顺

云铝股份(000807)(000807)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述1、上半年生产经营情况2019年上半年,受国家实施稳定宏观经济预期、减税降费等稳经济系列政策的影响,国内国际铝市场价格逐步企稳,公司紧紧围绕"快融入、严对标、破难题、稳经营、增效益"的工作主题和年度生产经营目标,精准实施"三降三增"专项活动,持续抓好生产经营和产业发展各项工作,并积极争取国家和云南省支持加快水电铝材产业发展、铁路运输扶持、生产经营扶持等政策扶持措施,公司在报告期内实现扭亏为盈。2019年上半年公司实现营业收入108.45亿元,同比增长3.44%;实现利润总额2.24亿元,同比增长396.52%;实现净利润1.81亿元,同比增长239.96%;归属于母公司净利润1.61亿元,同比增长232.98%。主要情况如下:(1)生产组织持续优化。公司科学组织生产,优化产品结构,主要产品产量大幅增长,技术经济指标不断优化。报告期内,公司生产氧化铝73.26万吨,同比增长19.71%;生产原铝86.59万吨,同比增长12.85%;生产铝合金及铝加工产品35.37万吨,同比增长0.84%。(2)经营降本创效持续发力。公司以市场为导向,坚持经济性最优原则,通过提高氧化铝自产量以及科学调整采购策略,努力降低公司氧化铝等大宗原辅料成本;同时加大省内及周边市场开拓力度,进一步提升了产品盈利能力,降低了产品销售费用,并通过实施"公铁水"多式联运,公路运输分段制招标等措施,降低了公司系统物流成本。(3)新项目投产安全顺利。报告期内,公司完善项目管理体制,大力优化项目投资,加快推进了昭通水电铝、鹤庆水电铝、云铝源鑫二期炭素项目等重点项目建设,昭通水电铝一期项目、鹤庆水电铝一期项目顺利投产,培育了公司新的利润增长点,云铝源鑫二期炭素项目等一批重点项目按计划顺利推进,增强了公司发展后劲。(4)公司再融资取得积极进展。报告期内,公司加快推进股票市场不超过26亿元再融资工作,已于2019年5月13日通过中国证监会发审委审核,将在取得中国证监会正式核准文件后启动发行工作。(5)公司改革创新逐步深化。报告期内,公司对云铝浩鑫实施市场化改革,成立了三个事业部,改革已初见成效;并对母公司圆铝杆、铝焊材业务实施市场化运作成立线材事业部,实施营销体制改革以及筹建投资项目联合指挥部等改革举措,不断增强改革创新对生产经营的促进作用。2、下半年生产经营工作重点目标和措施2019年下半年,公司将充分利用好国家继续实施稳经济系列措施等外部有利因素,紧紧抓住国家支持云南省打好绿色能源牌的重大机遇,加快项目建设进度,精准实施更大力度的成本控制和增效增盈措施,着力提升公司盈利能力和可持续发展能力,确保实现全年经营目标。预计2019年下半年,公司将生产氧化铝约79万吨、原铝约103万吨、阳极炭素约30万吨、铝加工产品约33万吨,下半年公司将采取以下重点工作措施:国家环境友好企业绿色低碳中国水电铝云南铝业股份有限公司一是抓好增产降本工作。进一步优化生产组织,实现高产满产,并通过技术创新,降低原材料消耗,降低生产成本。二是优化营销增效工作。做好市场研判,优化采购策略,围绕按需采购,控制好入口成本;强化营销龙头作用,进一步实施"以销定产、以产促销",提升产销协同性;进一步增强营销意识,维护好现有销售渠道,加大周边及华南市场等市场开发力度,降低产品销售费用。三是狠抓物流降本工作。进一步优化物流方式,通过实施铝产品"公铁水"联运模式、合理布局异地仓储、推进氧化铝散装运输,不断降低系统物流成本。四是加快项目建设工作。充分发挥投资项目联合指挥部的统筹协调作用,优化项目管理体制,全力以赴加快昭通水电铝二期、源鑫炭素二期等项目建设进度,确保在建项目早投产、早见效。五是认真做好再融资工作。充分利用上市公司平台优势,加快推进公司股票市场不超过26亿元再融资,在取得证监会书面核准文件后做好发行认购相关工作,确保募投项目顺利实施。六是继续深化内部市场化改革。在总结云铝浩鑫市场化改革、线材业务市场化运作经验和做法的基础上,逐步向其他业务板块推广,以市场倒推成本,以成本倒逼改革,以改革激发企业内生动力。七是抓实"不忘初心、牢记使命"主题教育活动,抓牢党建根基。全面推进党建与生产经营深度融合,推行党建工作督导检查机制,引导干部职工积极投身公司改革发展和降本增效工作,为公司持续健康发展提供坚强的政治保障。 二、公司面临的风险和应对措施1、产品价格波动风险公司主要产品为铝锭和铝加工产品,其价格受宏观经济周期和需求减弱及中美贸易摩擦等多种因素影响,进而影响公司的经营业绩。针对该风险,公司一是强化“以销定产、以产促销”,进一步增强营销意识,维护好现有销售渠道,加大西南地区新市场的开发力度,并将公司产品“高纯化”“定制化”“周边化”“市场化”工作提升到更高的层次,实现效益最大化。二是充分发挥期货市场套期保值作用,将公司铝锭、铝加工产品价格波动风险控制在适度范围内。2、大宗原辅料价格波动风险受宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化影响,氧化铝、阳极炭素、石油焦、金属硅等大宗原辅料存在的价格波动风险,很大程度上影响公司铝产品的生产成本,对公司经营业绩产生较大影响。针对该风险,一是密切关注宏观经济形势,增强对政策、环保、上游资源、贸易商及资金等因素的研判,优化采购策略,围绕按需采购,控制好入口成本;并利用套期保值工具,控制氧化铝等大宗原辅材料采购成本,努力降低大宗原辅料价格波动给公司带来的经营风险。二是提高氧化铝及铝用炭素阳极的自给率,通过技术创新,进一步强化成本控制,有效规避大宗原辅料采购带来的价格波动风险。3、电价调整风险原铝生产耗电量大,电力成本占总成本的比重高,电价上调可能给公司经营业绩带来一定影响。针对该风险,一是继续实施电力市场化交易方式,通过长期协议、年度合同等市场手段,最大限度控制公司存量电解铝产能的用电成本;二是公司将充分利用好国家和云南省支持加快水电铝材产业发展的包括电价扶持在内的政策扶持措施,降低公司增量电解铝产能的用电成本。4、环保风险随着国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格,公司可能面临一定的环保风险。针对该风险,公司在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上,制定了优于国家、行业标准的环保指标,通过依靠科技创新、加大投入促进节能减排和低碳发展,主导技术和关键指标持续领先。公司将继续依托自身使用水电的优势及自身环保技术领先优势,进一步优化绿色循环产业链,在各个生产环节实施绿色低碳生产,规避环保风险。 三、核心竞争力分析报告期内,公司的核心竞争力没有重大变化,未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、国家政策调整、设备或技术升级换代等因素导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司的核心竞争力主要体现在:1、绿色低碳生产的核心竞争优势公司是中国有色金属行业、中国西部地区工业企业中唯一一家"国家环境友好企业",公司始终践行绿色发展理念,全面融入国家生态文明建设,减少温室气体排放,依托可再生的清洁水电能源全面构建了绿色低碳水电铝材一体化产业链。近年来公司大力实施绿色低碳水电铝品牌工程,公司用电结构以水电为主,2019年上半年已实现全流程生产100%使用绿色低碳可再生水电能源,按照公司目前210万吨水电铝产能计算,与同样规模的煤电铝相比,每年可减少CO2排放约2500万吨,减排幅度达90%以上,公司是国内同类企业中首批获得产品碳足迹证书的企业,主要产品重熔用铝锭吨产品碳排放为3.23吨CO2当量排放的碳足迹水平,仅为全球平均水平的约1/3,处于全球领先水平。同时,公司全面实施污染综合治理工程,开展电解槽大修渣、废矿物油等危险废物安全化、减量化、资源化综合利用和无害化处置,安全处置率达到100%,实施矿山复垦及矿山保护、治理工程,创建生态绿色矿山,累计复垦面积约1100亩,公司绿色低碳的核心竞争优势极为突出。2、水电铝材一体化完整产业链竞争优势多年来,公司坚持走绿色低碳发展之路,准确把握铝行业发展规律,以打造绿色、低碳、清洁、可持续的水电铝材一体化产业模式为核心,构建了集铝土矿―氧化铝―炭素制品―铝冶炼―铝加工为一体的产业链。目前公司拥有年产铝土矿264万吨、氧化铝140万吨、水电铝210万吨、铝合金及铝加工100万吨、炭素制品65万吨的生产能力,这将有利于公司发挥整体协同效应,减少中间原材料加工费用,控制上游产品价格周期性波动,有利于挖掘降本空间,提高公司整体抗风险能力和可持续发展能力。3、较强的资源保障竞争优势公司全资子公司云铝文山铝业铝土矿保有资源储量约1.7亿吨,公司着力加大文山地区铝土矿开发力度,依托自有铝土矿资源优势,云铝文山铝业已形成年产140万吨氧化铝生产规模,为公司水电铝产业发展提供了较强的铝土矿―氧化铝资源保障。同时公司全资子公司云铝源鑫年产60万吨二期炭素项目投产后,公司阳极炭素产能将超过80万吨/年,届时公司阳极炭素自给率将得到明显提升。公司在铝土矿―氧化铝及阳极炭素方面的资源优势将为公司控制生产成本,规避大宗原辅料价格波动风险提供坚强保障。4、清洁能源低成本竞争优势云南是全国水能资源最丰富的地区之一,可开发水电装机容量约占全国的25%,截止2019年上半年,水电装机约6,700万千瓦,预计2025年云南水电装机将突破1亿千瓦以上。目前云南省为了有效消纳水电弃国家环境友好企业绿色低碳中国水电铝云南铝业股份有限公司水电量、将水电优势转化为经济优势,正全力打造世界一流的绿色能源牌,推动水电消纳与载能产业融合发展,推进水电铝材一体化发展,云南省发改委、云南省物价局、云南省能源局等三部门发布了《关于印发实施优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案的通知》,对推动云南水电铝材一体化产业发展提供了政策保障。5、具有一定的自主科技创新能力公司坚持以科技创新为引领,围绕中低品位铝土矿资源高效利用、500kA特大型电解槽新技术,超薄铝箔、动力电池用铝箔、铝合金焊材等领域,着力加强新工艺、新产品的研发和推广应用。公司拥有的"低温低电压铝电解新技术"、"铝工业脱硫新技术"两个自主核心技术均列入国家科技支撑计划并得到广泛运用,公司电解铝的核心技术指标铝液交流电耗继续保持了行业领先地位,公司采用电解铝液铸轧坯料生产0.0045毫米、0.005毫米超薄铝箔技术处于全球领先地位,并荣获首届、第三届"中国铝箔创新奖"。截止2019年6月末,公司拥有有效专利365件,其中发明专利123件。6、"一带一路"独特区位优势日益凸显随着近年来"一带一路"、"长江经济带"等国家重大战略的加快推进实施,由其是云南省成为国家自由贸易试验区,云南将从对外开发的末梢变成对外开放的最前沿,成为连接东南亚、南亚和我国内陆广大地区的中心区域。2018年东南亚十一国和南亚八国人口合计约24亿,铝消费量仅约500万吨,人均铝产品消费仍远低于国际平均水平,铝的消费空间及增长潜力巨大,目前中泰铁路正式进入实施阶段,泛亚铁路中线―中老铁路预计2021年建成通车,未来随着泛亚铁路和孟中印缅经济走廊加快建设,公司在物流运输方面将具备独一无二的区位优势,并将借助北部湾的海岸优势,积极开拓东南亚、南亚市场;同时,公司紧邻我国铝消费最集中的华南市场和铝消费潜力快速增长的西部市场,具备辐射长江经济带、成渝经济区的区位优势,加快完善绿色低碳水电铝材一体化产业链,能够形成在全国乃至南亚、东南亚区域内具有重要影响力的一体化铝产业基地,独特区位优势为公司实施绿色低碳水电铝材一体化战略提供了广阔的国内国际市场支撑。7、依托中铝体系大平台统筹共享的竞争优势公司将依托中铝集团作为我国有色金属行业中领军企业所带来的政策、资源、管理、技术等优势,为公司实现高质量发展提供强有力的支撑。一是依托中铝集团政策资源,提升公司能源成本控制的议价能力;二是充分借助中铝集团作为大型央企的市场影响力,进一步开拓产品市场,降低大宗原辅料采购成本和系统物流成本;三是借助中铝集团金融资源优势,进一步拓宽融资渠道,为公司生产经营和产业发展提供更加有力的资金保障,并降低融资成本。国家环境友好企业绿色低碳中国水电铝云南铝业股份有限公司。